• 基金火了?超八成股基三年收益跑贏大盤!頭號明星基金押中煤炭大牛,老牌基金年化收益率逼近10%
    來源:數據寶作者:梁謙剛2022-12-04 19:34

    連續三年跑贏上證指數,同時沒有大幅回撤的股票型基金都有誰?

    超八成股基三年來收益率跑贏大盤

    證券時報·數據寶統計,截至12月2日收盤,上證指數2020年以來累計漲幅3.48%,期間指數上漲106.02點,最新指數報收3156.14點。分行業來看,與新能源相關的電力設備行業漲幅遙遙領先,2020年以來漲幅達128.16%,其次是煤炭、社會服務、有色金屬、基礎化工、汽車等。

    在這近三年的時間里,哪些股票型基金(含偏股混合型)表現最搶眼?數據寶統計,剔除成立日期在2020年以來的基金后,股票型基金2020年以來收益率均值為31.71%。超八成股票型基金期間收益率跑贏同期上證指數。

    91只基金在此期間收益率翻倍,建信中小盤A、交銀趨勢優先A、大成新銳產業、農銀匯理海棠三年定開、華夏行業景氣5只基金收益率排在前五。

    建信中小盤A收益率188.81%穩居榜首,成立已滿八年之久。自2020年第三季度基金份額降至階段低點后,該基金份額開始大幅增長,截至今年第三季度,基金份額增長至8.87億份,2020年以來基金份額增幅達到5.74倍。

    建信中小盤A收益率高企的背后,與基金重倉押注能源行業密切相關。數據顯示,今年第三季度末,公司第一大重倉股便是煤炭龍頭兗礦能源,持倉市值達到5.09億元;前十大重倉股中,還有山煤國際、淮北礦業、晉控煤業、廣匯能源等煤炭行業公司。

    超百只基金最大回撤逾50%

    和A股市場指數一樣,股票型基金由于重倉A股同樣會出現劇烈波動的情形。

    數據寶統計,所有股票型基金2020年以來收益率最大回撤均值達到36.65%。超百只基金收益率最大回撤幅度逾50%。

    匯添富滬港深優勢精選、方正富邦創新動力C、方正富邦創新動力A、恒生前海港股通精選、同泰慧選C5只基金回撤幅度排在前五。

    匯添富滬港深優勢精選回撤幅度64.59%排在首位,成立已滿四年。第三季度末,該基金前十大重倉股均為港股上市公司,頭號重倉股為美團-W。美團在上市后一度達到460港元/股的高點,市值最高時突破2.5萬億港元,最新市值回落至1.04萬億港元。

    連續三年跑贏大盤的穩健基金出爐

    經過起起伏伏后,依然長期能跑贏大盤指數的基金有哪些?數據寶統計,2020年以來,連續三個年度收益率均跑贏同期上證指數,同時最大回撤在20%以內的股票型基金有30只。

    上述30只穩健增長的基金中,2020年以來收益率最高的是工銀瑞信戰略轉型主題A。從歷史數據來看,工銀瑞信戰略轉型主題A前十大重倉股基本上與基建和銀行相關,截至今年第三季度末,公司第一大重倉股是中國建筑,其次是保利發展、興業銀行。

    從回撤情況來看,景順長城能源基建A是回撤幅度最小的1只,2020年以來最大回撤僅9.05%。該基金是國內老牌基金,成立已滿十三年,投資風格偏大盤價值型,成立以來年化收益率接近10%。今年第三季度末,公司第一大重倉股是中國移動,其次是華能水電、川投能源等。

    最大回撤較低的還有工銀瑞信戰略轉型主題A、大成睿享C、工銀瑞信創新動力、大成睿享A、廣發睿毅領先A等。

    基金2023年布局策略曝光

    距離2022年公募基金年度業績收官戰越來越近,不少機構也開始為2023年做布局。展望2023年,基金如何看待后市?

    12月1日,華夏基金發表2023年度策略展望表示,當前市場處于底部區域,基于景氣復蘇期的判斷,對明年的大勢展望較為樂觀。

    該基金認為,2023年應遵循政策及復蘇主線,先反轉后景氣,先價值后成長。具體行業配置可分為三階段:一是預期階段,主要配置地產及地產鏈、金融等行業;二是過渡階段,主要配置復蘇型資產,風格均衡,如消費、醫藥、TMT(數字新媒體產業)等行業;三是景氣投資階段,主要配置新能源車、軍工、汽車產業鏈等行業。

    招商基金表示,國內權益市場方面,當前為中長期階段性底部,除消費類行業外,多數行業估值分位處于30%以下的偏低水平,部分行業估值被顯著低估。上市企業盈利能力也有望跟隨基本面一同改善。故可繼續耐心逐步建倉,待防疫政策進一步優化和美聯儲加息完畢后,反彈形勢有望更加明朗。

    責任編輯: 孫孝熙
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