• 隆基綠能再簽硅料采購大單,預估金額671億;光伏產業鏈降價預期漸濃
    來源:證券時報·e公司作者:臧曉松2022-11-30 21:34

    光伏行業再現硅料采購大單。隆基綠能(601012)11月30日晚公告,公司及子公司與大全能源(688303)簽訂多晶硅料長單采購協議,自2023年5月至2027年12月期間,隆基綠能將向對方采購多晶硅料25.128萬噸,預估總金額約671.56億元人民幣。

    今年3月份,隆基綠能曾與通威股份(600438)簽訂442億元采購大單。頻頻出手的背后,足見隆基綠能對未來市場前景的信心。根據規劃,2022年底隆基綠能硅片產能有望達到150GW,若以該數據估算,隆基綠能未來每年需要硅料有望達到45萬噸左右。

    隆基綠能再出手

    隆基綠能今年以來頻頻站在聚光燈下。

    最新披露的公告顯示,為保障公司多晶硅料的穩定供應,公司及其9家子公司與大全能源簽訂多晶硅料長單采購協議。根據協議,雙方自2023年5月至2027年12月期間,多晶硅料交易數量為25.128萬噸。

    如按照PVInfoLink11月24日公布的多晶硅致密料均價302元/kg測算,預估本合同總金額約671.56億元人民幣。隆基綠能表示,本合同的簽訂符合公司未來經營需要,“通過鎖量不鎖價、按月議價、分批采購的長單方式,有利于保障公司多晶硅原材料的長期穩定供應,不會對公司當期業績造成直接影響?!?/p>

    此前在3月21日,隆基綠能8家子公司與通威股份的4家子公司簽訂多晶硅料長單采購協議,根據協議,雙方2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數量為20.36萬噸。按照當時單晶高純硅料成交均價24.53萬元/噸測算,該合同總金額約442億元人民幣。

    過去的兩年里,隆基綠能頻頻出手簽下硅料采購長單。

    去年2月,隆基綠能與OCIM簽訂三年期多晶硅料采購合同,采購量約7.77萬噸;與江蘇中能簽訂多晶硅料采購協議,采購量不少于9.14萬噸;2020年12月,隆基綠能與新特能源簽訂五年期多晶硅料采購協議,合作量不少于27萬噸。

    截至2021年底,公司單晶硅片產能達到105GW。如果按照1GW硅片需要耗費硅料3000噸計算,隆基綠能上述硅片產能全部釋放的話,每年需要硅料30萬噸左右。據隆基綠能規劃,2022年底公司的硅片產能有望達到150GW。以此計算,隆基綠能未來每年需要硅料有望達到45萬噸左右。10月25日,隆基綠能披露的數據顯示:2022年1-9月,主營產品出貨量持續增長,實現單晶硅片出貨量超60GW,單晶組件出貨量超30GW。

    大全能源近期訂單金額超2000億

    再來看本次超級大單的供貨方。

    作為硅料龍頭,大全能源近期接連斬獲大額供應訂單。

    此前在11月3日晚間,大全能源公告,公司及全資子公司內蒙古大全近日與某客戶簽訂了《多晶硅采購合作協議》,合同約定2022年10月至2027年12月某客戶預計共向公司及內蒙古大全采購57600噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料,預計采購金額約為146.96億元。

    近期,大全能源已經簽訂過3次長期大額訂單。

    10月13日晚間,雙良節能公告稱,全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司與大全能源、內蒙古大全簽訂了《多晶硅采購供應合同》,約定2022年至2027年向后者采購多晶硅料15.53萬噸,按照PVInfoLink最新公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸(含稅)測算,預計采購金額約為470.56億元。

    10月17日,大全能源公告另一項重大訂單,客戶約定2023年-2027年向公司及內蒙古大全采購46200噸太陽能級原生多晶硅,預計采購金額約為139.99億元。

    10月25日,大全能源再次披露重大合同公告稱,近期公司及全資子公司內蒙古大全與某客戶簽訂采購框架合同,約定2023年-2028年某客戶預計共向公司及內蒙古大全采購43.2萬噸太陽能級免洗硅料,按照PVInfoLink最新公布的多晶硅致密料均價30.3萬元/噸測算,預計采購金額約1308.96億元。

    若以上述預估的價格測算,大全能源近期簽訂的四筆大單合計金額超過2065億元。今年前三季度,大全能源實現營收246.77億元,同比增長197.15%;凈利潤150.85億元,同比增長237.23%。

    光伏產業鏈降價預期更加明確

    簽訂數百億元硅料采購大單,似乎已經成為行業內的“家常便飯”。

    值得關注的是,隆基綠能等公司簽訂的訂單基本上都是“鎖量不鎖價、按月議價”,這也意味著公司既鎖定多晶硅料產能,又能確保硅料價格下降時通過協商降低采購價格。

    11月23日PV-infolink公布的多晶硅現貨均價為302元/kg,較上周下跌1元/kg,最低價已跌破300元/kg,價格出現明顯松動,下行趨勢初現。國信證券研報顯示,本周國內硅料廠商尚未有12月硅料明確報價,散單成交放緩,市場觀望情緒濃厚,“從價格端看,下月硅料供給預計環比增加,下游需求趨于平淡,硅料企業庫存有望被動抬升,下跌趨勢將更加明確?!?/p>

    東吳證券研報顯示,雖然主流一線廠家之間預計將要從下周才陸續開始洽談和簽單,本周仍然有較多正在執行的前期訂單,但是二線廠價格范圍繼續擴大,盼跌氛圍已經達到頂峰。預計月底開始到下月初,硅料新訂單簽訂周期到來時,硅料主流價格會逐漸顯然出明顯下跌,下降幅度也將從下周開始陸續清晰。

    而從硅片環節來看,龍頭企業也已開啟降價之旅。

    11月24日,隆基綠能調整了單晶硅片價格,單晶硅片P型M10155μm厚度(182/247mm)的價格由7.54元下調至7.42元,公司人士當時回應系市場供需出現變化。

    11月27日,TCL中環11月27日再度下調單晶硅片報價。其中,150μm厚度P型218、210、182硅片報價分別為10.04元/片、9.30元/片、7.05元/片,較10月31日報價分別下調0.47元/片、0.43元/片和0.33元/片;150μm厚度N型210、182硅片最新報價分別為9.86元/片和7.54元/片,分別較上一輪報價下調0.46元/片、0.36元/片。

    東吳證券研報顯示,本周組件價格開始出現松動,每瓦1.9元的長單價格開始增多、部分一線企業價格并無法成功上浮報價、甚至部分價格下滑,本周均價區間略微走跌,500W+單玻價格約在每瓦1.95-1.97元人民幣、雙玻每瓦1.97-1.99元人民幣。此外今年搶裝時間較為模糊,雖有指標壓力、但也有部分廠家不著急搶動工,近期也有風聲在明年初的節點價格可能出現下滑,加劇終端觀望氛圍。

    校對:蘇煥文

    責任編輯: 張騫爻
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