• 天圖投資通過港交所上市聆訊!管理資產247億,成功投中小紅書、奈雪等明星項目
    來源:創業資本匯作者:李志強2022-11-30 19:25

    11月29日,天圖投資通過港交所聆訊。摩根大通、華泰國際為聯席保薦人。

    招股書顯示,上市前的股東架構中,王永華持股40.35%;員工持股平臺天圖興和持股1.68%;員工持股平臺天圖興智持股1.68%;王永華作為天圖興智及天圖興和的唯一執行事務合伙人,占約3.36%投票權;王永華合計控制約43.71%投票權。

    天圖投資的高管團隊包括王永華、馮衛東、鄒云麗、李小毅。

    王永華在投資行業擁有逾28年經驗。2002年4月創立了公司前身天圖創業,創立天圖創業之前,1993年至2000年歷任南方證券股份有限公司投資銀行部經理、副總經理、常務副總經理、基金管理部總經理,后擔任南方基金管理股份有限公司(原稱南方基金管理有限公司)公司總經理助理,之后兼任基金投資部經理及市場研究開發部經理。王永華曾榮獲2020投資界投資人100強、福布斯中國2019年最佳創業投資人100強。

    管理資產247億消費領域頭部創投機構

    截至最新,公司共管理8只人民幣基金及3只美元基金,管理基金規模約196億元。除了管理的基金外,公司也以自有資金進行直接投資尋求最佳回報,直接投資下的總資產管理規模約52億元。

    根據灼識咨詢資料,公司是中國第一家專注于消費的投資公司,十多年來一直專注于消費行業投資。在灼識咨詢最近對消費行業逾百名企業家進行的一項調查中,逾80%的企業家認為天圖是“消費品投資專家”,且近56%的企業家認為公司有助于中國消費品牌的升級。根據灼識咨詢的資料,自2019年至2021年,公司在中國消費行業的投資項目數量在所有私募股權投資者中排名第三,僅次于騰訊投資及紅杉中國。

    累計投資222家公司 小紅書、奈雪的茶的早期投資者

    截至2022年6月30日,公司總資產管理規模為247億元(包括通過并表基金管理的116億元、通過未并表基金管理的80億元及直接投資52億元)。

    截至2022年6月30日,公司累計投資222家投資組合公司,其中包括涵蓋食品及飲料、服裝、醫療保健等180家消費領域公司及其他行業(如生物技術及技術行業)的42家公司。具體而言,投資涵蓋于包括周黑鴨、中國飛鶴、奈雪的茶、小紅書、茶顏悅色、萬物新生及百果園在內的眾多成功消費品牌和公司的早期及后期投資。

    公司是2010年周黑鴨首輪融資的領投方。自初始投資至周黑鴨上市,周黑鴨市值增長超過20倍。公司還是奈雪的茶最早一輪融資的唯一機構投資者。當時奈雪的茶只有16家門店;公司還是小紅書早期最大的財務投資者之一。

    根據灼識咨詢的資料,隨著中國消費品牌和企業的成長,這一特定領域的私募股權投資總量2017年至2021年以7.3%的年復合增長率增長,2021年達到2175億元,預計于2021年至2026年將以6.8%的年復合增長率進一步增長。

    2019年-2021年,公司總收入及投資收益分別為5.45億元、11.95億元、4.95億元,分別實現期內利潤2.68億元、10.58億元、7.2億元。

    最近3年,公司基金的平均內部收益率分別為16.2%、17.8%、28.2%。公司在30家公司中的投資已完全退出,其余的192家公司仍在投資組合中,其中21家公司的投資已部分退出。

    截至2022年6月30日,公司約有35%的投資組合公司已自投資起實現估值翻番。自2016年以來,公司已成功通過十家投資組合公司的公開上市(包括周黑鴨、中國飛鶴、奈雪的茶及萬物新生)來實現投資價值,另有四家公司已公開宣布其首次公開發售計劃或已提交上市申請。

    校對:王蔚

    責任編輯: 高蕊琦
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