• 首個沙特阿聯酋雙重IPO!肯德基中東運營商股票認購金額超1000億美元
    來源:每日經濟新聞2022-11-25 09:57

    當地時間11月24日,據彭博社報道,肯德基和必勝客的中東運營商Americana在沙特阿拉伯和阿聯酋的首次公開募股(IPO)中獲得了價值約1050億美元的機構和散戶認購訂單,總體超額認購倍數為58倍。該公司在兩地上市共籌集了18億美元的資金,估值為60億美元。

    Americana將在沙特阿拉伯的Tadawul證券交易所和阿聯酋的阿布扎比證券交易所雙重上市。根據Americana于周四發布的聲明,該公司將沙特IPO的股票發行價定在每股2.68沙特里亞爾,并將阿聯酋阿布扎比IPO股票發行價定在每股2.62阿聯酋迪拉姆,均位于發行價指導區間的頂端。

    值得注意的是,Americana是首家在沙特和阿聯酋阿布扎比雙重上市的公司。盡管沙特阿拉伯的Tadawul證券交易所多年來一直鼓勵公司雙重上市,但在Americana之前還沒有一家公司這樣做。彭博社稱這一IPO為“具有里程碑意義的”。此外,Americana也是繼Nahdi Medical Co.以14億美元上市后,今年沙特阿拉伯規模最大的IPO。

    為了這次IPO,沙特主權財富基金Saudi Arabia's Public Investment Fund和迪拜商人穆罕默德·阿拉巴爾出售了Americana 25.2億股股票,占已發行總股本的30%。

    Americana的上市日期尚未最終確定,該公司預計將在11月28日左右向投資者提供有關發行時間表的更多信息。該公司此前曾表示,將于12月6日在沙特和阿聯酋正式開始交易。

    此次上市,First Abu Dhabi Bank PJSC、高盛集團、摩根士丹利和SNB Capital擔任聯席全球協調人,匯豐控股和EFG Hermes是聯席賬簿管理人。Rothschild & Co.擔任財務顧問。

    據彭博社報道,今年以來,海灣地區的IPO一直很火爆。由于對高通脹和利率上升的擔憂,以及美國和歐洲的經濟衰退風險,許多市場的IPO數量大幅下滑,但中東地區的上市熱潮與大多數其他市場形成了鮮明對比。

    彭博匯編的數據顯示,今年迄今為止,該地區已通過上市籌集了約190億美元,有望創下有記錄以來第二好的年度——僅次于 2019 年,沙特阿美上市籌資294億美元。

    據報道,根據安永的數據,今年上半年,該地區有24宗IPO。就交易總價值而言,阿聯酋是該地區最大的IPO市場,沙特阿拉伯在今年前六個月以5筆IPO交易的交易量領先。

    責任編輯: 李志強
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