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爆發!旅游板塊高開高走,中華博彩指數一度飆漲逾8%;工業母機走勢強勁,機床ETF、工業母機ETF均大漲超3%
來源:e公司作者:毛軍2022-11-15 12:47

今日早盤,A股再度強勢上攻,主要股指均漲超1%,科創50表現最佳,漲逾2%,上證50、滬深300等指數則再創反彈以來新高。

盤面上,工業母機、半導體、證券、旅游等板塊漲幅居前,新冠藥概念、供銷社、雞肉等板塊跌幅居前。北上資金凈流入59.7億元。

工業母機異動拉升

工業母機概念早盤異動拉升,板塊指數盤中放量漲逾4%,半日成交超昨日全天成交。海天精工開盤后直線拉升,不到15分鐘就封死漲停,華東數控、科德數控等亦漲?;驖q超10%。機床ETF、工業母機ETF均大漲超3%。

二十大報告明確指出“以新安全格局保障新發展格局”,堅持安全與發展并重,被擺在了更加重要的位置。工業母機作為一國發展的國之重器、工業基石,其國產化、高端化成為必然的趨勢。受益于政策驅動,我國工業母機行業發展快速。

不過我們也要看到,我國機床數控化率與發達國家相比,仍有較大差距。根據日本機床工業數據,2021年日本機床數控化率為83.30%,德國和美國機床數控化率均超過70%。

盡管中國金屬切削機床和金屬成形機床數控化率呈快速上升趨勢,但2021年國內數控化率僅分別為44.90%、11.40%,數控化率提升空間較大。

而在疫情后工業自動化生產優勢顯現,疊加國內人口老齡化問題深化、人工成本不斷提高,工業自動化生產相關產品需求不斷增加。2022年9月工業機器人產量為4.3萬臺,同比增長48.28%;1月—9月,工業機器人累計產量為32.25萬臺,同比增長20.04%。隨著機器替代人的進程不斷加速,工業母機結合工業機器人、激光設備的技術不斷增加,加速推動了工業母機需求。

據前瞻產業研究院預測,我國數控機床市場規模未來將穩定較快增長,到2024年將達到5728億元,相較2021年的2687億元大幅增長113.17%。

光大證券表示,堅持看好工業母機國產替代邏輯,自主可控確定性強。建議關注:高端數控系統龍頭公司華中數控、擁有高端五軸數控機床產品的科德數控、國產機床龍頭海天精工、拓斯達和宇環數控。

旅游行業或迎大爆發

自國家衛健委發布《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》,優化疫情防控措施后,旅游相關個股頻頻走強。

今日早間旅游板塊再度高開高走,一度直線拉升漲近4%。長白山開盤不到10分鐘就強勢漲停,股價創近5個月新高;ST凱撒開盤后直線秒漲停;嶺南控股、眾信旅游、中國中免等盤中亦大幅拉升。

香港市場中華博彩指數盤中一度飆漲逾8%,位居港股所有行業板塊之首。11月以來,該指數大漲近千點。國藥科技股份漲超20%,加冪科技、澳博控股、永利澳門等紛紛大漲。另外,九毛九、海底撈、呷哺呷哺等也大幅拉升。

在衛健委發布優化疫情防控措施后,各地方政府紛紛根進。據Wind不完全統計,截至今日,已有上海、合肥、福州等地宣布取消或暫不開展區域全員核酸檢測。

隨著2022年卡塔爾世界杯即將拉開帷幕及疫情防控政策的調整,國內旅游市場,掀起一輪"世界杯"熱。攜程數據顯示,起飛時間為11月20日至12月18日的中國赴卡塔爾的機票預訂量同比2021年同期增長超過28倍。

飛豬數據也顯示,今年“雙十一”,旅游商品核銷的進度加快,開售第二天起,消費者已經開始在線預約自己“囤”的旅游商品,截至目前,已核銷出行的訂單數同比去年增長50%。

另外,經過低谷后,旅游行業也開始加大投資。澳門正進行賭牌招標,招標結果將于11月出爐。澳門當局已與競投新一個10年的澳門博彩特許經營權的公司達成協議,在特許經營期內的投資總額約1000億元澳門元。據悉銀娛和金沙可能各投資超過200億澳門元,而其他公司投資150億澳門元。

東莞證券認為,防控措施優化將逐步淡化防控對正常生活出行的影響,旅游出行信心有望逐步修復。推薦優先受益于出入境限制放松的出境游龍頭眾信旅游,機場免稅業務有望復蘇的免稅龍頭中國中免,建議布局業績彈性較大的景區個股云南旅游、天目湖、宋城演藝,受益于冰雪旅游熱度提升的長白山等。

校對:陶謙

責任編輯: 張騫爻
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