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超2000億設備更新專項再貸款 將教育IT產業鏈推向風口中央
來源:全景財經作者:全小景2022-11-08 20:02
(原標題:超2000億設備更新專項再貸款 將教育IT產業鏈推向風口中央丨黃金眼)

疫情之后一直較為干涸的教育信息化建設領域,終于迎來了一波超2000億資金的灌溉。

01、多次政策點名后

超2000億再貸款祭出

自2022年8月31日,國務院常務會議提出要盡快出臺支持制造業企業、職業院校等設備改造之后,9月份,教育新基建迎來了雨水般的政策支撐。

9月7日,國常會提出對高校、職業院校和實訓基地等設備購置和更新改造新增貸款,中央財政貼息2.5個百分點,期限2年。申請貼息截至今年12月31日。

9月13日,國常會進一步確定對制造業、服務業、社會服務領域等在第四季度更新改造設備,支持全國性商業銀行以不高于3.2%的利率積極投放中長期貸款。專項再貸款額度2000億元以上,盡量滿足實際需求,期限1年、可展期兩次。

9月28日人民銀行專項再貸款政策落地,專項再貸款政策支持領域為教育、衛生健康、文旅體育、實訓基地、充電樁、城市地下綜合管廊、新型基礎設施、產業數字化轉型、重點領域節能降碳改造升級、廢舊家電回收處理體系等10個領域設備購置與更新改造。

發放對象包括21家金融機構,設備更新改造專項再貸款實行名單制管理。對于金融機構2022年9月1日至2022年12月31日期間,以不高于3.2%的利率向清單內項目發放的合格貸款,人民銀行按貸款本金等額提供資金支持。

值得注意的是,這次是以高校、職校為主的教育行業為政策的核心發力點。

原因是在三次政策公告中,教育均排在首位,且高校、職業院校和實訓基地被優先提及。同時,專業機構推測2000億再貸款只是開始,后續政策力度將有較大概率邊際擴大,信貸支持規模有望達到萬億級,教育信息化訂單有望在四季度就開始爆發。

并且,此次國產替代指向性十分明確。

教育部《關于教育領域擴大投資工作有關事項的通知》明確指出,圍繞解決國家重大戰略需求和卡脖子攻關任務,建設一批重大科技基礎設施;重點支持信息系統、計算機終端、數據中心的國產化替代等。根據相關規定,原則上采購國產儀器,若采購進口儀器則需要經過專家評估。因此,各高校將優先采購國產儀器。

在大國博弈背景下,政策重點支持國家重大戰略需求和卡脖子攻關任務,支持國內企業創新發展,實現核心技術自主可控,具備較強確定性和持續性。

面對資金助推,各大高校其實已經有較多積極的反饋。

02、需求數年壓抑

高校采購正在放量

其實在疫情之后,高校采購已經受到較大影響。

在新冠疫情開始發酵的2020年,普通高等學校國家財政性教育經費同比增速有所放緩,對高校的設備采購包括信息化建設需求產生較大壓制。根據教育部的年度部門決算,教育部直屬的高校有75所,而教育部針對這75所高校的財政預算增速于2017年起持續下行,2020年直接出現大幅下滑9%,2021年則繼續保持4%的下滑速度。

資料來源:教育部官網、中山大學政府采購與招投標管理中心、工商銀行廈門分行公眾號、天風證券研究所

受到專項貸款的推動,機構測算,學校設備采購的經費有望得到兩倍以上補充。同樣以教育部披露直屬高校的情況為例,2021年教育部對下屬高校的平均預算為13.49億元,但考慮教育部總經費還會被分散至不同領域,用于設備采購的預算或將低于13.49億元,而中山大學擬貸款金額與廈門某高校已投放貸款金額,分別都達到了27億元。預示著專項貸款有望為部屬學校設備采購的經費提供較基數兩倍以上的補充。

同時,根據各銀行與媒體披露消息統計,各地高校貸款已經如火如荼了。

在9月30日至10月7日期間,面向院校的貸款投放達14筆,金額達40億元。其中廈門某高校專項貸款投放達27億,吉林大學、青海大學等貸款規模也有望達到億元規模。其他高校與職業學校貸款規模均值在1000-3000萬之間。

此外,根據慧聰教育網數據顯示,2022年9月學校實驗室采購有424個項目成功落地,比八月增加41個;百萬級采購項目落地203個,比八月增加20個;千萬級采購項目增量明顯,有12個大單落地,數量比八月增加9個。

首筆貸款的快速落地以及十一期間貸款的持續投放,反映出了教育側設備更新改造需求強勁。隨著需求不斷釋放,教育IT產業鏈將迎來一波推升浪潮。

03、產業鏈受益節點及相關企業

中游硬件集成商及軟件服務提供商,或許是此次基于中最為受益的環節。

從教育信息化產業鏈分析,上游包括網絡信息、寬帶服務商、云服務提供商,中游主要是硬件集成商、軟件及服務提供商,下游是高校、職業教育,政策支持方向看中游環節最為受益。

教育IT產業鏈梳理 圖/天風證券研究所

具體而言,智慧校園、科學儀器、高端分析平臺+系統、超級計算機及軟硬件配套設施、實訓平臺等將是主要采購方向。

首先在智慧校園中包括:1、智慧教室,包括教學解決方案、VR、智慧白板等;2、智慧實驗室,包括智慧終端、教學設備等;3、智慧安防,包括能夠使實現校園一卡通、門禁管理等能力。

目前有高校/職校智慧課堂龍頭競業達、智慧校園龍頭新開普、交互式電子白板/智慧黑板龍頭鴻合科技、智慧招考龍頭佳發教育、AI智慧教育龍頭科大訊飛、智能顯示與交互終端龍頭視源股份、智慧教育小巨人智微智能等企業。

在科學儀器領域包括:1、質譜儀有分辨質譜儀、溶膠質譜儀等;2、光譜儀有紅外光譜儀、等離子體光譜儀等;3、色譜儀有氣相色譜儀、液相色譜儀等;4、高級顯微鏡有電子顯微鏡、納米成像顯微鏡等。

目前有示波器標的普源精電、鼎陽科技、優利德,質譜儀標的聚光科技、皖儀科技、禾信儀器等企業。

同時還有高端分析平臺+系統:三維表征系統、CT系統、物性測試系統、活體成像系統等。

超級計算機及相關軟硬件配套設施:1、超級計算機,包括Cpu、Gpu、存儲等;2、應用軟件及技術軟件有CAD、EDA、中間件、數據庫等;3、3D打印機有碳纖維打印機、柔性材料3D打印機等。

實訓平臺:例如軌道交通仿真平臺、電工技能仿真平臺、應急安全仿真平臺、航海航空仿真平臺等,其中仿真實訓基地領軍企業為捷安高科。

此外還有屏蔽設備、醫療器械、文體企寫、教學儀器、實驗室材料等其他類。

相信隨著再貸款持續落地以及后續發酵,整個教育IT產業鏈將迎來一波高景氣時期。

責任編輯: 高蕊琦
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